Nuestros Servicios

Análisis de Carteras

En SSA Wealth Advisors contamos con una plataforma de última generación que nos permite ofrecer una visión global y completa del patrimonio familiar junto con las herramientas necesarias para administrar los diferentes activos e inversiones

• Aumentar la transparencia
• Garantizar una gestión centralizada del riesgo
• Facilitar la toma de decisiones estratégicas
• Identificar oportunidades

Estrategia Global de Inversión

Asistimos en la definición, implementación y seguimiento de un plan de inversión global que destila las necesidades de la familia en objetivos de inversión claros y tangibles y coordina a todos los bancos y gestores de inversión con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

Planificación del Patrimonio

Trabajamos estrechamente con los asesores jurídicos de la familia y sus proveedores externos (fideicomisarios, contables, corredores de seguros, etc.) para identificar la estructura patrimonial más adecuada y definir el plan de sucesión y los protocolos de gobierno familiar con el fin de optimizar la transición a la siguiente generación.

Gestión Discrecional de Carteras

Este modelo discrecional permite a los clientes seleccionar su propio perfil de inversión, que puede ser estándar o completamente personalizado. La estrategia se ejecuta por nuestro equipo, que cuenta con una amplia experiencia y que gestionará las complejidades y la volatilidad de los mercados por medio de la toma decisiones de inversión ágiles e informadas.

Asesoramiento de Inversiones

Basándonos en los perfiles de inversión, las necesidades y los objetivos específicos de los clientes, nuestro modelo de asesoramiento nos permite seleccionar y proponerles inversiones, ayudándoles a entender las implicaciones de cada oportunidad de inversión y permitiéndoles tomar la decisión final que mejor se adapte a su perfil de inversión.